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客户基本信息
风险等级
PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
可投资资产（万元）
投资期限
短期（3个月内）
中期（1年内）
中长期（1-3年）
长期（3年以上）
流动性需求
低
中
高
私银客户
每类产品数量（可分别设置）
🛡 保险
1
2
3
4
5
📈 基金
1
2
3
4
5
💼 理财
1
2
3
4
5
💰 存款
1
2
3
4
5
📐 结构性
1
2
3
4
5
🌍 外币
1
2
3
4
5
产品偏好品类（点击切换，至少保留一个）
自定义产品（可选）
添加行内特色产品或客户指定产品，每品类最多3个
+ 添加自定义产品
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